De un vistazo
- Para qué
- Turnos y taller. Para el que atiende con hora o repara.
- En qué plan viene
- Desde el plan Comercio Ver los planes
- Cómo se prende
Más → Configuración → Módulos, con el interruptor de «Portal del cliente». Lo prende el dueño, o quien tenga el permiso «Encender y apagar módulos».
- Viene prendido en
- Boutique / indumentaria · Celulares y tecnología · Electrodomésticos / hogar · Servicio técnico · Peluquería y estética · Taller mecánico · Taller de motos · Lubricentro · Chapería y pintura
- En las guías
- Peluquería · Taller · Tienda de celulares · Electrodomésticos
Lo que suma
Al menú «Más»
No suma pantallas al menú: cambia lo que ya tenés.
En la caja y en el producto
En la ficha del cliente: darle acceso para ver sus reparaciones y cuotas desde el celular.
Si lo apagás
Lo que cargaste queda guardado y vuelve a aparecer cuando lo prendas.
Paso a paso
Los artículos de la ayuda de este módulo, los mismos que abre el botón «Ayuda» del sistema.
¿Cómo invito a un cliente para que vea sus cuotas desde el celular?
Con el Portal del cliente prendido, tu cliente entra a Mi cuenta desde el celular y ve lo que te debe, sus cuotas, sus comprobantes y, si tenés taller, sus reparaciones. Vos decidís a quién se lo das, desde su ficha.
Invitarlo
- En Clientes, abrí la ficha del cliente.
- En Cuentas vinculadas, tocá Invitar.
- Escribí su Correo y el Nombre de la persona, y tocá Enviar invitación.
Le llega un correo con un enlace de un solo uso para crear su contraseña; la invitación vence en 7 días. Si el correo no salió, la pantalla te da el enlace: Copiar el enlace o Mandar por WhatsApp. Tiene que entrar con ese mismo correo.
Cómo queda
En Cuentas vinculadas ves cada cuenta con su estado y su último ingreso: Invitación enviada, Ve su cuenta corriente, Reconocida, Invitación vencida o Acceso revocado.
- Reconocida es la que reconociste en el mostrador con Reconocer con «Mi código»: ve sus puntos, no lo que debe. Para que vea su cuenta, tocá Darle su cuenta corriente.
- Quitarle la cuenta corriente le deja de mostrar el saldo, las cuotas y los comprobantes; sigue reconocida.
- Revocar le corta el acceso a esa ficha.
Crear una cuenta por su lado nunca le muestra lo que te debe: eso lo decidís vos.
Se hace en: Clientes
¿Qué ve tu cliente en «Mi cuenta»?
Tu cliente entra a /portal (o por el enlace de la invitación) con su correo y su contraseña. Con la cuenta corriente habilitada, ve solo lo suyo con tu comercio:
- Inicio: su saldo, lo Vencido, el Próximo vencimiento y cuándo te abonó por última vez. Sin cuotas pendientes, «Estás al día».
- Cuotas: cada cuota con su vencimiento y el atraso calculado. Si compró con un plan de cuotas, arriba ve Tus planes.
- Comprobantes: sus compras, con Descargar PDF en cada una.
- Reparaciones, si tenés taller: cómo va su equipo en palabras simples y el presupuesto para Aprobar desde el celular.
- Turnos, si te reservó alguno; Mi código, el código que te muestra en el mostrador para que lo reconozcas; y Mi perfil.
Lo que no ve
Nunca ve datos de otros clientes. Tampoco ve su estado de crédito, su puntaje ni los documentos de su legajo: son para que decidas vos. El portal no cobra: las cuotas las sigue saldando en tu mostrador.
Si compra en varios comercios
Con la misma cuenta ve cada comercio que lo habilitó y elige cuál mirar. Donde todavía no lo habilitaron le aparece «Todavía no ves tu cuenta corriente», con la indicación de pedirle al comercio que lo invite.
Se hace en: Clientes